В пятидесятые годы прошлого века бездетная семейная пара усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает удивительными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её необычный дар приносит немало хлопот, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.