Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
